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香港/中国

显北京仍挺香港 阿里巴巴持9988吉号港股二次上市

图为中国阿里巴巴标识
图为中国阿里巴巴标识 网络照片

阿里巴巴定于11月26日正式上市,并希望募资129亿美元。尽管香港发生持续近6个月、日益暴力的政治动荡,阿里巴巴仍决定继续上市,这代表北京方面传递的支持香港作为国际金融中心地位的讯息。阿里巴巴5年前在纽约首次上市,募得250亿美元,创下全球最大的首次公开发行(IPO)。瑞信和中国国有投行中金公司是该交易的联席保荐人。

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据英国金融时报今天报道说,阿里巴巴二次上市有望募资129亿美元。阿里巴巴已向机构投资者提供指引,将以每股176港元的价格发行股票。这略低于其美国存托凭证周二的收盘价。这笔交易将成为今年全球最大的股权募资。

报道引据三名知情人士透露,这家中国科技集团已向机构投资者提供指引,它将以每股176港元(合22.48美元)的价格发行股票。这较阿里巴巴在纽约上市的美国存托凭证(ADR)周二的收盘价低2.9%。这些股票将于11月26日在香港挂牌交易,证券代号为9988,这在中国文化中是吉利的数字。

该报道称,按照这个价格,这笔交易将募资880亿港元(合113亿美元)。如果投资银行家选择行使“绿鞋”选择权,向投资者超额发售15%的股份,则有望募资129亿美元。帮助阿里巴巴上市的银行家上周表示,他们希望募资至多134亿美元。其中一名知情人士表示,由于亚洲的主权财富基金和机构投资者兴趣浓厚,投资者的需求达到发行量的数倍。

据阿里巴巴已表示,其在香港发行的新股将完全可以与其美国存托凭证兑换,换股比例为每1份美国存托凭证兑换8股普通股。

报道引据分析师表示,尽管香港发生持续近6个月、日益暴力的政治动荡,阿里巴巴仍决定继续上市,这代表北京方面传递的支持香港作为国际金融中心地位的讯息。此次上市还可能提振香港交易所(HKEx)的收益。由于港交所收取的上市费下降,最近港交所的利润出现3年来最大降幅。

报道称,阿里巴巴此前表示,计划将募资所得用于扩张其在线消费服务平台,包括送餐集团饿了么(Ele.me)、在线旅游门户网站飞猪(Fliggy)和数字媒体平台优酷(Youku)。阿里巴巴还将加大对机器学习和云计算技术的投入。在最近的一个季度,阿里巴巴营收增长40%,净利润增长了两倍,超过了分析师此前的预测。

据报道,阿里巴巴5年前在纽约首次上市,募得250亿美元,创下全球最大的首次公开发行(IPO)。阿里巴巴寻求利用上周年度购物盛会“双十一”活动后的积极势头,该购物节创下380亿美元的购物金额纪录。

金融时报说,该集团6月提交上市申请时,最初计划募资至多200亿美元,但随后因香港的政治动荡而搁置。不过,尽管其规模有所缩减,这笔交易仍将轻松超过优步(Uber)于5月在纽约募得的80亿美元和百威英博(Anheuser-Busch InBev)亚太部门9月在香港募得的50亿美元。

瑞信(Credit Suisse)和中国国有投行中金公司(CICC)是该交易的联席保荐人。

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